GANZHEITLICHE BERATUNG

Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Um eine ganzheitliche Beratung und nachhaltige Finanzplanung sowie ein professionelles Vermögensmanagement leisten zu können, beleuchten und analysieren wir alle wichtigen Aspekte Ihrer derzeitigen finanziellen Situation.

So erhalten wir ein klares Gesamtbild. Dabei werden Ihre bereits bestehenden Verträge ebenso berücksichtigt wie Ihre Zukunftspläne. Unser gemeinsames Ziel ist es, ein passgenaues Konzept und eine sinnvolle Strategie für die systematische Realisierung Ihrer Lebensplanung zu erarbeiten.

Das Wichtigste dabei: die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

ALTERSVORSORGE

Von der privaten bis zur betrieblichen Altersvorsorge. Alles über Riester- und Rürup-Rente – mit courtagefreien Nettotarifen.

IMMOBILIENFINANZIERUNG
UND RATENKREDITE

Vom unabhängigen Bankenvergleich bis zum öffentlichen Förderdarlehen. Ein maßgeschneiderter Zugriff auf alle am Markt relevanten Produktanbieter.

KAPITALANLAGEN

Von der Geldanlage mit fester Verzinsung über Substanzwert-Anlagen wie Edelmetalle bis hin zu Sachwert-Investitionen im Immobiliensegment. Abgestimmt auf den persönlichen Anlagehorizont und passend dosiert.
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PERSONEN- UND SACHVERSICHERUNG

Von der Bedarfsermittlung und Marktauswertung über Produktanalysen und Angebotserstellung bis zur Risikovorprüfung, Vertragsabwicklung und zum Schadenservice.