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FINANZPLANUNG

Eine professionelle Finanzplanung erfordert eine systematische Vorgehensweise. Deshalb beginnt unsere Arbeit mit der gründlichen Analyse der individuellen IST-Situation in allen finanzrelevanten Bereichen. Des Weiteren werden unter Berücksichtigung der Wünsche unserer Mandanten Prioritäten gesetzt und Ziele definiert.

Aus den konsolidierten Informationen ergibt sich der Finanzstatus als Grundlage für eine gemeinsame Strategieentwicklung. Im Folgenden wird diese persönliche Finanzstrategie Schritt für Schritt konzeptionell umgesetzt.

Wir verstehen Finanzplanung als langfristigen, kontinuierlichen Prozess.

Beratungskreislauf3