BERATUNG AUF HONORARBASIS

Als Berater arbeiten wir unabhängig von Produktgebern und vornehmlich auf Honorarbasis, also ohne Provisionsinteresse. Wir haben Zugang zu exklusiven, kostengünstigen Finanzprodukten und Nettotarifen – dabei sind wir ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet. Wir werden für Sie tätig: themenorientiert auf Stundenbasis oder zu günstigen Pauschalen mit modularem Aufbau in Form von Dienstleistungspaketen – individuell nach Ihrem Bedarf. Steigen auch Sie auf eine zeitgemäße Finanzberatung um!

Komfort-Mandat

  • Ganzheitliche Betreuung aller Finanzthemen
  • Umstellung oder Neueindeckung von SHUR-Verträgen auf Nettotarife
  • Vertragsvermittlung zu Vorzugskonditionen
  • Abwicklung des Schriftverkehrs mit Finanzinstituten
  • Laufende Prüfung und Optimierung des Versicherungsschutzes
  • Unterstützung bei Schadenfällen (soweit rechtlich zulässig)
  • Zugang zu ausgesuchten, auch exklusiven, Honorarprodukten
  • Jährlicher Finanzstatus

Exklusiv-Mandat

Leistungen des Komfort-Mandats, erweiterbar um:

  • Unterlagen-/Ordnerverwaltung
  • Jahres-Statusgespräch inkl. Finanzgutachten
  • Vernetzung mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsbeistand
  • Begleitung von Bankgesprächen, Steuerberaterterminen und Gesellschafterversammlungen

Depot-Mandat

  • Fondsdepot ohne Ausgabeaufschläge mit Kick-back-Gutschrift
  • Nettodepot mit passiven Portfoliostrategien und Rebalancing

Neumandat

  • Finanzanalyse und -gutachten
  • Erstberatung mit Handlungsempfehlungen